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不缺錢不缺市場,但中國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)短缺6萬人才

來 源:HR沙龍發(fā)表日期:2017-11-24

 

“2017年,中國集成電路設(shè)計行業(yè)銷售總額預(yù)計為1946億元,比2016年預(yù)統(tǒng)計的1518億元增長28.15%。”11月16日,中國半導(dǎo)體協(xié)會設(shè)計分會理事長魏少軍在中國集成電路設(shè)計業(yè)2017年會上公布集成電路設(shè)計行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r的預(yù)統(tǒng)計結(jié)果,他介紹,雖然中國IC設(shè)計行業(yè)高端產(chǎn)能嚴(yán)重不足,但目前在全球占比仍不斷攀升,2017年行業(yè)預(yù)計總收入約合293億美元,預(yù)計在全球占比接近30%。
2014年6月,國務(wù)院發(fā)布《集成電路產(chǎn)業(yè)推進綱要》,對產(chǎn)業(yè)規(guī)劃中期目標(biāo)為“到2020年,集成電路產(chǎn)業(yè)與國際先進水平的差距逐步縮小,全行業(yè)銷售收入年均增速超過20%,企業(yè)可持續(xù)發(fā)展能力大幅增強。”2014年-2016年,根據(jù)中國半導(dǎo)體協(xié)會統(tǒng)計,集成電路行業(yè)總銷售額分別為3015.4億元、3609.8億元、4335.5億元,分別實現(xiàn)20.2%、19.7%、20.1%的增速。
值得一提的是,集成電路設(shè)計產(chǎn)業(yè)一直發(fā)揮著龍頭作用。在集成電路產(chǎn)業(yè)中,設(shè)計行業(yè)產(chǎn)值占比約38%左右。2014年-2016年,集成電路設(shè)計公司分別創(chuàng)造收入1047.4億元、1325億元、1644.3億元,分別創(chuàng)造增速29.5%、26.5%、24.1%。
按照綱要要求,2020年,設(shè)計行業(yè)銷售總額要達(dá)到3500億元,需要未來三年實現(xiàn)21.6%的復(fù)合增長率”,魏少軍介紹,“從趨勢上看,21.6%的比例不高,但實則不然,隨著基數(shù)的增長,后面實現(xiàn)這個增速會越來越困難。”
行業(yè)回歸理性
2013年,有關(guān)部門開始調(diào)研集成電路產(chǎn)業(yè),并計劃出臺扶持政策。這一年,中國生產(chǎn)了14.6億部手機、3.4億臺計算機、1.3億臺彩電,信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)規(guī)模12.4萬億元,但進口集成電路2313億美元。由于缺少集成電路這一核心價值環(huán)節(jié),行業(yè)平均利潤率只有4.5%。
2014年,國家集成電路產(chǎn)業(yè)推進綱要出臺,1400億元的國家集成電路產(chǎn)業(yè)基金也在隨后成立,過去三年中,數(shù)十個地方政府、大量社會資本涌入中國集成電路產(chǎn)業(yè)。根據(jù)中國半導(dǎo)體投資聯(lián)盟不完全統(tǒng)計,2013年以來,地方政府已經(jīng)成立了超過27個基金,加上國家基金,行業(yè)總基金規(guī)模已經(jīng)超過6000億元。
其間,集成電路行業(yè)上演數(shù)百起國內(nèi)外并購、行業(yè)投資,半導(dǎo)體相關(guān)上市企業(yè)也不斷增長,并突破100家。而且,2016年,半導(dǎo)體企業(yè)僅A股融資已經(jīng)超過220億元。通過并購路線把中國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)迅速做大、做強,長時間來成為行業(yè)主流的聲音。
那個時候,美股的芯片企業(yè),PE值只有10倍,而國內(nèi)是40-50倍”,一半導(dǎo)體行業(yè)資深人士介紹:“拉回國內(nèi)上市,轉(zhuǎn)手就能賺很多。當(dāng)時,半導(dǎo)體資本的目標(biāo)都是12個月實現(xiàn)3倍以上的投資回報,少于這個數(shù)的項目都不談。”
然而,2016年、2017年之后,這一路線在各種阻力中開始遇冷。“首先,半導(dǎo)體資本對國內(nèi)上市環(huán)境根本不了解,一個‘更換主體之后3年才能申請上市’就讓人頭疼”,上述人士介紹,“層出不窮的限制條款,擱淺了不少資本、太多項目。”
與此同時,國外半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)在不斷加強網(wǎng)絡(luò)安全審查,否決了大量中資發(fā)起的半導(dǎo)體收購項目。2016年,美國CFIUS接受申報了173個項目,其中中資企業(yè)申報的收購項目占較大比例,173個項目創(chuàng)造了歷史新高,而駁回數(shù)量也刷新了記錄。其間,Canyou Bridge以13億美元收購萊迪思半導(dǎo)體,中資背景的Canyou Bridge三次向CFIUS申報,三次均被駁回。
2017年,美國安全審查繼續(xù)收緊,而國內(nèi)的資本運作也因種種原因未能突破,興起于2014年的借并購迅速做大中國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的路線基本停滯。
這兩年,來自資本的誘惑太多了,好像資本能解決一切問題。我們甚至忘了自己的初心”,上述資深人士回憶,“我們的初衷不是那3倍的回報,而是把中國的資源都集合到半導(dǎo)體行業(yè),把企業(yè)做到第一?,F(xiàn)在我們回到了這個起點上。”
短缺6萬人才
2016年,在各種熱潮刺激下,中國集成電路涉及企業(yè)從736家暴增至1362家,增長626家企業(yè)。2017年,全國設(shè)計企業(yè)增長18家,總量達(dá)到1380家。
不過,多數(shù)企業(yè)都逃不過被淘汰的命運。臺積電中國業(yè)務(wù)發(fā)展副總經(jīng)理羅鎮(zhèn)球感慨:“1380家什么概念,其他所有國家的集成電路企業(yè)加起來都沒有這么多。”
事實上,在美國,前十大半導(dǎo)體設(shè)計公司年收入占全行業(yè)比例超過90%,在中國臺灣,這一比例也超過80%,高投資、高科技含量使得這一行業(yè)天然具有極高的行業(yè)集中度。
在國內(nèi),2017年,前十大半導(dǎo)體設(shè)計公司收入總和為893.15億元,占全行業(yè)比例為45.9%,比2016年的46.11%略有下降,行業(yè)集中度仍遠(yuǎn)低于國際水準(zhǔn)。不過,魏少軍介紹,2017年,銷售額過億的191家企業(yè)創(chuàng)造收入1771.9億元,占行業(yè)比例達(dá)到91.03%,比2016年提升了10.06%,產(chǎn)業(yè)集中度有所提升。
不過,前十大設(shè)計公司在收入增長的同時,盈利能力卻在持續(xù)減弱,2017年,十大設(shè)計公司的平均毛利率為28.67%,比2016年的35.06%下降了6.39個百分點。
同時,前100的設(shè)計企業(yè)的的平均毛利率為29.28%,比上年的30.6%,下降了1.32個百分點,“盈利能力持續(xù)減弱的現(xiàn)象去年已經(jīng)出現(xiàn)”,魏少軍介紹,“而這一現(xiàn)象今年還在持續(xù)。”
想要提升整體盈利能力必須在CPU、存儲器、FPGA等高端領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)突破。在國內(nèi),CPU、存儲器的進口額占總進口額的70%。而隨著2017年存儲器大幅漲價,這一比例仍將進一步提高,但這些產(chǎn)品的國產(chǎn)比例為0。而且,想要實現(xiàn)年均21.6%的市場增速,中國企業(yè)也必須填補這些長期空白。
而進一步發(fā)展的難題主要在于人才。2017年,中國芯片設(shè)計行業(yè)從業(yè)人員約14萬人,創(chuàng)造收入1946億元,人均產(chǎn)值139萬元,約21萬美元,這屬于近年來相對較高的人均產(chǎn)值。相比之下,2016財年,高通3.05萬員工創(chuàng)收223億美元,人均產(chǎn)值73.1萬美元,是中國從業(yè)人員的3.5倍。
魏少軍計算,“如果維持現(xiàn)在的人均產(chǎn)值,實現(xiàn)2020年的目標(biāo)需要28萬從業(yè)人員,但我國高校2020年前累計能夠培養(yǎng)出來的畢業(yè)生總數(shù)不超過8萬人,有6萬人以上的缺口。”
這只是計算人才數(shù)量的缺口,如果考慮到人才質(zhì)量,缺口將進一步擴大,他表示:“我們現(xiàn)在不缺錢、不缺市場,就是缺人才。”
 
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